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美联储加息在即黄金颤抖 地缘政治风险重燃能否救驾?
发布时间:2018-03-18

加息预期压顶

本周接近尾声时,美国公布了一批经济数据,加上美联储货币会议的临近,令黄金受到重挫。

周四公布的美国经济数据显示,上周美国申请失业救济的人数有所下降。美国上周初请失业金人数减少0.4万至22.6万,已经连续158周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

周四公布的其他数据显示,由于美元疲软,2月份进口商品价格有所上涨,这增强了人们对今年通胀将抬头的预期。劳动力市场的强势和物价压力的稳步上升,可能会让美联储以渐进的速度进一步提高利率。

周五(3月16日)公布的数据显示,美国2月新屋开工数下跌7%,经季节调整后为123.6万户,同比上涨2.9%。此前经济学家预期是从129万个单位的峰值下滑。同时,新屋许可这个衡量未来建筑行业的指标2月份也下跌5.7%至129.8万,同比下滑0.6%。经济学家预期是降至132万。

另一方面,美国消费者信心指数则升至14年高位,3月份密歇根大学消费者信心指数升至102,为自2004年以来的最高水平,预期99.3,前值99.9;职位空缺创下记录新高,激增至630万人;同时美国2月工业产出月率增长1.1%,创下四个月以来最大增幅。积极因素声势盖过消极信息,加上上周非农报告中亮眼的就业数字,都可能成为美联储加快收紧货币政策步伐的理由。

消息发布后,现货黄金突遭巨量卖盘打压,现货黄金短线跳水逾10美元,跌破1310美元/盎司关口。在美联储加息之前,做空黄金是表现较好的一个策略,看空目标区间在1275至1316美元。

黄金在本周遭遇的另一打击在于继科恩接任美国总统经济顾问的库德洛(Larry Kudlow)“抛售黄金”的言论。在白宫宣布对他的任命不久后,库德洛周三接受CNBC采访时提出了他对美元的看法。库德洛认为,“美元为王”符合美国和美国经济的利益,他希望看到美元“比现在更强一点”,而稳定是关键。他甚至提出了一条交易建议:“我会买美元,卖黄金。”作为一位即将出任特朗普政府高级职位的人,这种情况实属罕见。

受库德洛评论影响,美元周四大涨、金价则重挫。纽约商品交易所4月交割黄金期货收盘下跌0.6%,报1317.80美元/盎司,创3月1日以来最大跌幅。


地缘政治风险重燃

本周发生的一系列政治动荡也令黄金避险天堂的属性被重新凸显出来。

美国总统特朗普曾在本周二突然解除了国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)的职务,并任命中情局局长蓬佩奥(Mike Pompeo)接任。华侨银行(OCBC)分析师Barnabas Gan表示,在蒂勒森遭到解雇和蓬佩奥被任命的意外消息之后,风险厌恶情绪再度回归。当时这一消息瞬间引爆金融市场,美元急挫、金价反弹。

周四(3月15日)市场再度曝出猛料,“通俄门”再次传来重磅消息,特别检察官穆据悉要求特朗普集团提交文件,触及特朗普此前所设置的“红线”。
另外,白宫发言人周三表示,特朗普政府正施压中国,要求将中国对美贸易顺差减少1000亿美元。俄罗斯前间谍事件也在本周升级,英国驱逐了23名俄罗斯外交官,而普京扬言在考虑报复行为。


美联储政策会议

下周投资者最为关注的将是美联储的货币政策会议。美联储将在3月20日开始为期两天的利率制定会议,预计将实施今年的首次加息。

此次会议的背景是,黄金交易价格处于2012年以来的最低水平。目前相反力量使得黄金的势头呈中性;地缘政治的不确定性提供了关键支撑,而利率上升的威胁对价格构成了压力。

关于美国的货币政策,分析人士表示,毫无疑问,下周利率将会走高。市场认为,加息25个基点几乎板上钉钉。令黄金投资者望而却步的问题是今年剩余时间里的加息次数。投资者急于看到联储到底会有多鹰派。在去年12月的预测中,中值预计今年将加息三次。上个月,美联储新任主席鲍威尔(Jerome Powell)曾为今年加息四次的预期打开了大门,但一些策略师和经济学家在最新的研究报告中称,决策者在3月20日至21日会议上可能很难给出2018年加息次数多一次的预期。然而,人们对美联储将暗示今年将加息四次的预期一直在缓慢增长。市场目前预期下周暗示升息四次的可能性为26%。

另外,英国央行也将在下周紧随美联储之后(3月22日)发布最新的货币政策。


地缘政治

本周黄金的动向方式想必会在下周继续,聚焦美联储货币政策的同时,还将受到地缘政治风险的牵动。

美国总统特朗普先是引入进口钢铁关税,令市场担忧全球贸易战的爆发,在经济顾问科恩辞职后又解雇了国务卿,并伴随加剧的白宫人士变动,这些都令市场担忧情绪重燃,避险情绪上升。

随着地缘政治的不确定性,许多分析师认为美元正进入长期熊市。美元将成为金价的重要推动因素。尽管美联储收紧货币政策,但美元的回报率正在下降,这对金价是利好消息。通胀正在攀升,美元正在走软,这对黄金来说是一个极好的环境。

下周值得关注的风险事件还包括为期两天的欧盟峰会,届时将决定英国退欧的谈判进展。


下周重要经济数据和事件

周一(3月19日)

07:50 日本央行将公布3月8-9日政策会议意见摘要

09:00 中国人民银行行长人选决定

G20集团财长和央行官员会议,至3月20日

周二(3月20日)

08:30 澳大利亚联储公布3月货币政策会议纪要

17:30 英国2月消费者物价指数(年率)

周三(3月21日)

04:30 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0316)

17:30 英国2月失业率

22:00 美国2月NAR季调后成屋销售(年化月率)

22:30 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0316)

周四(3月22日)

02:00 美国联邦基金基准利率

02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

04:00 新西兰官方现金利率

08:30 澳大利亚2月季调后失业率

17:00 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数初值

17:30 英国2月季调后零售销售(月率)

20:00 英国官方银行利率

20:30 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0317)

周五(3月23日)

07:30 日本2月全国消费者物价指数(年率)

20:30 加拿大1月零售销售(月率)

美国2月耐用品订单初值(月率)


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